(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag flink lager geëindigd, nu de trans-Atlantische breuk verder dreigt te escaleren. Dit leidde ertoe dat zowel de S&P 500 en de Nasdaq op de laagste niveaus van dit jaar sloten.
De S&P moest 2,1 procent prijsgeven op 6.796,86 punten en de Nasdaq verloor 2,4 procent tot 22.954,32 punten. De Dow Jones moest 1,8 procent inleveren naar 48,488,59 punten en hield als enige van de drie indices een nipte winst voor voor dit jaar over.
Beleggers in de VS keerden dinsdag terug van een lang weekend en werden geconfronteerd met een wereldwijde golf van risicoaversie, waardoor aandelen, obligaties en de dollar daalden nadat president Donald Trump dreigde met importheffingen voor diverse Europese landen, voorafgaand aan belangrijke bijeenkomsten op het World Economic Forum in Davos. Gecombineerd met een patstelling over Groenland deed het de goudprijzen nieuwe recordhoogtes stijgen.
Trump kondigde zaterdag in een bericht op Truth Social aan dat de Amerikaanse import van acht NAVO-leden te maken zal krijgen met steeds hogere importheffingen "totdat er een akkoord is bereikt over de volledige aankoop van Groenland". De heffingen beginnen op 1 februari bij 10 procent en lopen op tot 25 procent op 1 juni, aldus Trump.
Trump dreigt inmiddels ook met invoerheffingen van 200 procent op Franse wijnen en champagnes om de Franse president Emmanuel Macron ertoe te bewegen zich aan te sluiten bij zijn 'vredesraad voor Gaza'.
Trump haalde ook uit naar het Verenigd Koninkrijk en noemde het plan van de Britse regering om de soevereiniteit over de Chagos-eilanden, waarvan er één een Brits-Amerikaanse militaire basis huisvest, over te dragen aan Mauritius een "daad van grote domheid". Hij zei dat de stap "weer een van de vele redenen is waarom Groenland moet worden aangekocht voor de nationale veiligheid".
Nu er geruchten gaan dat Europese mogendheden zouden kunnen terugslaan met een zogeheten handelsbazooka, waarschuwde Scott Bessent tijdens het World Economic Forum dat het "zeer onverstandig" zou zijn als Europa dat zou doen, waaraan hij toevoegde dat "iedereen de president op zijn woord moet geloven", zo citeerde The Wall Street Journal dinsdag de Amerikaanse minister van Financiën. Volgens Bessent blijft de bestaande handelsdeal met de EU van kracht.
Alle ogen zullen dan ook gericht zijn op de toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump in Davos, die woensdag op de agenda staat.
Ondanks alle spanningen hopen beleggers dat Trump uitspraken zal doen die de spanningen tussen de Verenigde Staten en Europa de-escaleren. De markten zijn tot nu toe gewend geraakt aan een patroon van escalatie en de-escalatie door de Amerikaanse regering onder Trump, maar daar is vooralsnog weinig van te merken.
Al is het zeker niet alleen Groenland dat de 'risk-off' op de financiële markten bepaalt. "De ogen op de markt zijn ook gericht op Japan”, meent analist Leander Kalff van Rabobank. De rentes in Japan stijgen hard, “nadat het vertrouwen onder investeerders in de belastingplannen van premier Takaichi sterk daalde."
En dus verkopen investeerders volgens Kalff "massaal Japanse bonds", nu de staatsschuld nog verder dreigt op te lopen.
Dit is gunstig voor de 'debasement trade'. Wereldwijd oplopende staatsschulden en de onmacht van regeringen om hun begrotingstekorten te laten zakken, drijft investeerders naar de laatst overgebleven ‘veilige’ investeringen: goud en zilver, aldus de expert van Rabobank.
En precies daar schuilt volgens beleggingsexpert Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild de grootste dreiging voor de wereldwijde obligatiemarkten.
Het hoeft, aldus Vranken, dan ook niet te verbazen dat de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties de afgelopen twee dagen eveneens met ongeveer 10 basispunten is gestegen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 4,29 procent en de euro/dollar steeg met 0,6 procent tot 1,1720.
De olieprijzen stegen dinsdag met 1,5 procent, mede door positieve Chinese economische cijfers en een dalende dollar, terwijl de spanningen tussen de VS en Europa over Groenland voor enige voorzichtigheid zorgde.
Stijgers en dalers
Netflix verloor 1,1 procent en Warner Bros Discovery daalde met 1,2 procent. De aandelen van Paramount Skydance moesten 2,1 procent prijsgeven.
3M meldde voorbeurs een hogere omzet in het vierde kwartaal en boekte op aangepast niveau ook een hogere winst per aandeel en marge. Het aandeel verloor toch 7,0 procent, hoewel de winst per aandeel ook beter was dan verwacht.
Chipontwerper Nvidia daalde met 4,3 procent en Google-eigenaar Alphabet met 2,5 procent. Apple daalde met 3,4 procent ondanks de hoge verwachtingen van analisten voor de iPhone-verkoop in het afgelopen kwartaal, omdat het verslechterende risicosentiment beleggers ertoe aanzette om megacap-technologieaandelen van de hand te doen.
De andere zeven grote Amerikaanse bedrijven met een marktwaarde van meer dan 1 biljoen dollar noteerden eveneens in de min. Zo daalde onder meer Broadcom en Berkshire Hathaway, respectievelijk met 5,4 en 1,6 procent. Tesla verloor 4,2 procent.
Cryptoaandelen daalden ook, doordat beleggers risicovolle activa zoals Bitcoin van de hand deden. Bitcoin is de afgelopen 24 uur met bijna 4 procent gedaald tot onder de 90.000 dollar. De digitale-activabeurs Coinbase Global daalde met 5,6 procent, het online handelsplatform Robinhood Markets zakte met 2,7 procent en het Bitcoin-fonds Strategy daalde met 7,8 procent.
Aandelen van RAPT Therapeutics stegen met 64 procent, nadat het Britse GSK aankondigde dat het RAPT overneemt voor 2,2 miljard dollar. De Amerikaanse notering van GSK daalde licht.
Union Pacific en Norfolk Southern daalden in waarde nadat de Surface Transportation Board, een belangrijke toezichthouder op het spoorwegnet, de fusieaanvraag van de bedrijven had afgewezen omdat deze onvolledig was. Deze beslissing verschuift het tijdschema voor de toch al lastige spoorwegfusie, aldus analisten. De aandelen van Union Pacific daalden met 3,4 procent en die van Norfolk Southern met 3,5 procent.
Bepaalde segmenten van de markt presteerden echter goed. De aandelen van goudmijnbedrijf Newmont stegen met 4,2 procent. De rally in Newmont-aandelen kwam doordat beleggers overstapten naar veilige beleggingen zoals goud.
Copyright: ABM Financial News / info@abmfn.nl
ABM Financial News is dé leverancier van beursnieuws in de Benelux. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Meld u aan voor de Tostrams dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!