AEX-openingsindicatie: +0,35% | S&P500: fractioneel hoger | Nikkei 225: +1,6%
De highlights van vrijdag 15 augustus:
- De futures kleuren groen
- Ogen gericht op besprekingen Trump en Poetin
- Flinke koerssprong Intel nu Amerikaanse overheid mogelijk een belang neemt
- Stevige koersval Applied Materials in nabeurshandel na cijfers
- Eindelijk is bekend welke aandelen Buffett heeft bijgekocht - en verkocht
Goedemorgen vanuit een wederom zonovergoten Damrak. De futures kleuren groen. De ogen zijn vandaag vooral gericht op Alaska, waar de presidenten Amerikaanse en Russische president elkaar vanavond ontmoeten. De kans is klein dat het wapengekletter direct zal stoppen. President Zelensky van Oekraïne is niet uitgenodigd en dat maakt een akkoord natuurlijk ingewikkeld. Trump zelf schat de kans op een succes in op slechts 25%. Maar verrassingen zijn natuurlijk nooit uitgesloten.
Vrede in Oekraïne zou natuurlijk voor meer geopolitieke rust zorgen en vooral veel mensenlevens sparen. Maar wapenfabrikanten, waarbij het geld de afgelopen jaren tegen de plinten opklotste, kijken er met spanning naar.
Technisch analist Royce Tostrams legde vanochtend alvast de koersen van defensie-aandelen op de snijtafel. En analist Hildo Laman stond gisteren al stil bij de mogelijke impact op Rheinmetall.
Verder is de agenda vandaag nagenoeg leeg, op wat Amerikaanse macro-economische cijfers na.
Winst in Japan en China, verlies in Hongkong
De Japanse beurs had vannacht vleugels en dat is ongetwijfeld deels toe te schrijven aan een hoger dan verwacht economische groeicijfer. Het Japanse BBP bleek afgelopen kwartaal met 0,3% te zijn gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal, zo blijkt uit een eerste raming. Ten opzichte van een jaar geleden bedraagt de groei 1%. Dat is een stuk beter dan verwacht: economen rekenden op +0,3% op jaarbasis.
Het sterke BBP vergroot wel de kans dat de Japanse centrale bank de rente in oktober verder gaat verhogen, maar dat is wel vanaf een nog altijd historisch laag niveau. De Japanse yen liep na dit cijfer met 0,3% op ten opzichte van de dollar.
In China was er minder opbeurend nieuws. De detailhandelsverkopen waren in juli met 3,7% op jaarbasis opgelopen, terwijl op een groei van 4,6% was gerekend. De industriële productie viel ook licht tegen: deze steeg met 5,7%, terwijl een toename van 5,9% was verwacht. Toch zat de Chinese beurs in de lift. Dat gold echter niet voor de techzware Hang Seng in Hongkong.
De beurzen van Zuid-Korea en India waren gesloten.
De standen, geklokt om 8.15 uur:
- Nikkei 225: +1,6%
- TOPIX (Japan): +1,6%
- Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,8%
- Shanghai Composite index: +0,8%
- Hang Seng (Hongkong): -1,1%
- Kospi (Zuid-Korea): gesloten
- Nifty 50 (India): gesloten
Techaandelen in de lift
De meeste techaandelen zaten vannacht in de lift. Alleen Alibaba had het lastig:
- Alibaba: -4,4%
- Prosus-deelneming Tencent: +0,2%
- Baidu: -0,9%
- JD.com: -3,3% na cijfers
- TSMC: +0,4%
- Advantest: +0,5%
- Tokyo Electron: +1,3%
- Softbank: +6%
Wall Street maakt pas op de plaats
Dan gaan we snel door naar Wall Street, waar de belangrijkste indices twee cijfers achter de komma bewogen, al wist de S&P500 nog wel een nieuw record te vestigen. De slotstanden:
- S&P500: 6.468,54 punten (fractioneel hoger)
- Nasdaq Composite: 21.710,67 punten (fractioneel lager)
- Dow Jones-index: 44.911,26 punten (fractioneel lager)
- SOX-index (chipaandelen): 5.885,49 punten (-0,1%)
- Russell 2000-index (smallcaps): 2.299,08 punten (-1,2%)
Tegenvallende PPI, meevallend banencijfer
Na een lager dan verwacht CPI waren de financiële markten hoopvol over die andere inflatiemaatstaf: de PPI. Maar deze viel tegen: de producentenprijzen waren vorige maand met 0,9% opgelopen ten opzichte van juni, terwijl economen op een stijging van 0,2% hadden gerekend. In juni maakten ze nog een pas op de plaats. De stijging werd echter niet breed gedragen, waardoor beleggers zich er weinig van aantrokken.
Er was ook een meevaller: er werd vorige week minder vaak een aanvraag gedaan voor een werkloosheidsuitkering dan verwacht. Maar in dit geval is goed nieuws slecht nieuws: een goed draaiende arbeidsmarkt in combinatie met nog altijd een te hoge inflatie, kan de Fed tot voorzichtigheid manen. Desondanks is de marktverwachting nog altijd dat de Federal Reserve volgende maand de rente verlaagt. Volgens de FedWatch-tool van CME is die kans ruim 93%.
'VS overweegt belang in Intel', koers +7%
Ronduit spectaculair was de koersstijging van 7,4% van Intel. De koers staat inmiddels 18% boven het jaarslot van 2024, al toont de hobbelige koersrit van afgelopen jaar aan dat het aandeel niet geschikt is voor beleggers met een zwakke maag:
De koerssprong van gisteren is te danken aan een bericht van persbureau Bloomberg dat de Amerikaanse regering overweegt om een belang te nemen in de noodlijdende chipfabrikant. Beide partijen zouden hierover met elkaar in gesprek zijn.
Eerder deze week ontving president Trump Intel-topman Lip-Bu Tan in het Witte Huis. Na afloop prees hij de CEO omstandig. Een opmerkelijke draai: enkele dagen daarvoor had hij nog publiekelijk zijn ontslag geëist, vanwege vermeende banden met China. Trump noemde de ontmoeting 'zeer interessant'.
Een belang in Intel zou een nieuwe ingreep van president Trump betekenen in sectoren die hij beschouwt als essentieel voor de nationale veiligheid. Afgelopen voorjaar nam de Amerikaanse overheid al een belang in MP Materials, een bedrijf dat zeldzame aardmetalen produceert. Ook kregen Nvidia en AMD onlangs groen licht om bepaalde chips aan China te mogen leveren, maar ze moeten in ruil hiervoor wel een deel van hun omzet in China afstaan.
Koersdaling Deere en Cisco na cijfers, Bullish zet rally voort
De koers van Deere kelderde met 6,8%. De kwartaalcijfers waren beter dan verwacht, maar de fabrikant van landbouwmachines verlaagde de outlook voor heel 2025 en dat viel beleggers zwaar op de maag.
Het Chinese e-commercebedrijf JD.com werd 2,9% lager gezet, ondanks beter dan verwachte cijfers.
Een vergelijkbaar verhaal bij Cisco: de omzet en winst overtroffen de marktverwachting, dankzij de sterke vraag naar AI-producten. Maar het bedrijf wist dat op de beurs niet te verzilveren: de koers daalde met 1,6%.
Cryptobeurs Bullish, dat woensdag zijn beursdebuut maakte, zette zijn zegetocht voort: de koers steeg met nog eens 10%. Woensdag schoot de koers al met 84% omhoog.
Lees ook: Wall Street maakt zich op voor zinderende IPO met een bijzondere naam
Tesla (-1,1%) kondigde aan met zelfrijdende auto's te gaan starten in New York, nadat concurrent Waymo eerder hetzelfde had aangekondigd. Het werd lauw ontvangen.
Applied nabeurs naar de kelder
Nabeurs opende Applied Materials (een belangrijke leverancier van apparatuur, diensten en software aan de halfgeleiderindustrie èn grootaandeelhouder van Besi) de boeken over het derde kwartaal van het gebroken boekjaar. De omzet steeg met 8% op jaarbasis en dat was beter dan verwacht. Ook de aangepaste winst per aandeel overtrof de consensusverwachting.
Toch ging het aandeel nabeurs met ruim 14% onderuit. Dat komt omdat het bedrijf voor het huidige kwartaal rekent op een omzet- en winstdaling.
Verrassende verschuivingen in portefeuille Buffett
Verder gonsde het gisteren de hele dag van de geruchten over Warren Buffett's Berkshire Hathaway. De investeringsmaatschappij zou in het geheim $5 miljard hebben geïnvesteerd in een bedrijf, maar welk bedrijf? Hiervoor moesten beleggers geduld hebben tot Wall Street de deuren had gesloten: dan zou het kwartaalformulier 13-F dat bij beurswaakhond SEC is ingediend, bekend worden.
Namen die rondzoemden waren Caterpillar, Honeywell, United Parcel Service, Boeing en GE Aerospace. Maar het bleken uiteindelijk heel andere bedrijven te zijn.
Berkshire kocht 5 miljoen aandelen van zorgverzekeraar UnitedHealth. Dit is overigens een oude bekende: Berkshire bezat tussen 2006 en 2009 al 1,18 miljoen aandelen UnitedHealth, maar stapte er in 2010 helemaal uit. Ook nam Berkshire posities in in staalbedrijf Nucor, beveiligingsbedrijf Allegion, huizenbouwer D.R. Horton en Lamar Advertising Company (gespecialiseerd in buitenreclame).
Tegelijkertijd had Berkshire zijn belangen in Apple en Bank of America verder afgebouwd.
Van Apple werden 20 miljoen (van de 300 miljoen) aandelen verkocht en van Bank of America 26 miljoen (van de 630 miljoen). Maar Apple blijft nog altijd de grootste investering van Berkshire.
Verder verkocht Berkshire het volledige belang van $1 miljard in T-Mobile US en de helft van het belang in Charter Communications.
Dit miste zijn uitwerking niet. De koers van UnitedHealth schoot in de nabeurshandel met 10,7% omhoog en die van Nucor met 6,4%. D.R. Horton won 3,4%, Allegion 2,9% en Lamar Advertising 2,3%. De schade bij de bedrijven waar Buffett (deels) is uitgestapt bleef beperkt.
De indicatoren:
- De Europese beurzen gaan een hogere opening tegemoet
- Een verdeeld beeld in Azië
- De CBOE VIX (graadmeter van volatiliteit) is opgelopen naar 14,83 punten.
- De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar is met 2 basispunt gedaald naar 4,27%. Dat is 15 basispunten lager dan een week geleden.
- De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,87%.
- De euro noteert 1,1673 ten opzichte van de greenback.
- De goudprijs staat 0,2% hoger op $3.342 per troy ounce.
- De olieprijzen staan circa 0,6% lager. Een vat WTI-olie kost nu $63,51 en een vaatje Brent-olie $66,56.
- De bitcoinkoers staat 1% hoger op $119.007.
Nieuws en agenda
Hieronder het belangrijkste nieuws sinds het sluiten van de beurs gisteravond, waaronder twee koersdoelverlagingen voor Adyen en een nieuwtje over Philips:
- 08:10 Berenberg verlaagt koersdoel Adyen
- 08:02 AEX start vermoedelijk in het groen met ontmoeting Trump en Poetin in vizier
- 07:28 Japanse economie iets harder gegroeid dan verwacht
- 07:22 Chinese detailhandelsverkopen minder hard gestegen dan verwacht
- 07:18 Verdeeld beeld op Aziatische beurzen
- 06:53 Europese beurzen openen hoger met blik gericht op Alaska
- 14 aug Jefferies verlaagt koersdoel Adyen stevig
- 14 aug Buffett verkleint belang in Apple verder; nieuwe positie in United Health
- 14 aug Applied Materials hard onderuit na teleurstellende outlook
- 14 aug Beursupdate: AEX op Wall Street
- 14 aug S&P scherpt record nipt aan op terughoudend Wall Street
- 14 aug Olieprijs stijgt flink
- 14 aug Philips investeert $150 miljoen extra in de VS
- 14 aug Defensie-aandelen in trek op groene Europese beurzen
IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.
Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo:
En in deze aandelen vindt de meeste short-activiteit plaats; een flinke lijst:
Agenda: serie Amerikaanse macrocijfers
Er staan geen belangrijke kwartaalcijfers op de rol vandaag, maar wel een reeks Amerikaanse macro-economische cijfers, waaronder de detailhandelsverkopen en het 'kleine' consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan.
De detailhandelsverkopen waren in juni beter dan verwacht: ze stegen met 0,6% ten opzichte van mei, nadat ze de maanden ervoor waren gedaald. Analisten hadden een toename van 0,1% verwacht.
Het consumentenvertrouwen was vorige maand fractioneel gedaald, maar wel een stuk hoger dan in april en mei, toen president Trump hoge importtarieven aankondigde. Economen verwachten dat de vertrouwensindex in augustus nog iets verder is opgelopen.
Dit is de agenda voor de rest van de dag:
14:30 Empire State Index augustus (VS)
14:30 Importprijzen juli (VS)
14:30 Detailhandelsverkopen juli (VS)
15:15 Industriële productie juli (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan augustus vlpg (VS)
16:00 Bedrijfsvoorraden juni (VS)
U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!
Meld u aan voor de Tostrams dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Auteur: Jasperien van Weerdt
Jasperien van Weerdt is redacteur bij IEX, IEXGeld, Belegger.nl en Beursduivel en auteur van het boek 'Financieel fit in 30 dagen'.
Meer over Jasperien van Weerdt