AEX-openingsindicatie: +0,3% | S&P500: +0,7%| Nikkei 225: +0,3%
De highlights van maandagochtend 28 april:
- De futures duiden op een licht hogere opening van een beursweek vol koerstriggers
- De beurzen in Azië bleven dicht bij huis
- Later deze week veel kwartaalresultaten en belangrijke macro-economische cijfers
- Verwarring over de vraag of China en de VS praten over een handelsakkoord
- De Amerikaanse lange rente daalt verder. Ook de dollar zakt
Er ligt een kalme start van de beursweek in het verschiet, maar het is stilte voor de storm: veel cijfers deze week (van onder andere Meta, Microsoft, Apple, Amazon, ASMI, Shell, ING en ArcelorMittal) en ook de macro-economische agenda puilt uit. Intussen drukken zorgen over de handelsoorlog op het marktsentiment.
Beleggers in Azië kijken kat uit de boom: verwarring over onderhandelingen VS - China compleet
Beleggers in Azië namen vannacht plaats langs de zijlijn nu volkomen onduidelijk is of de VS en China nu wel of niet met elkaar in onderhandeling zijn. In Japan zijn beleggers in afwachting van het rentebesluit van Bank of Japan, later deze week. Erg spannend zal dat waarschijnlijk niet zijn: de kans is groot dat de centrale bank eerst wil afwachten hoe de handelsoorlog zich ontvouwt.
Meer spanning is er in de Japanse autosector. Volgens persbureau Bloomberg wil CEO Akio Toyoda van Toyota een megabod van $42 miljard uitbrengen op Toyota Industries, een fabrikant van textiel en onderdelen van Toyota-auto's. Dit bedrijf is bijna 100 jaar geleden opgericht door een van zijn voorouders. De koers van Toyota staat 3,7% hoger.
Dan de koersen van de belangrijkste indices, geklokt om 8.10 uur:
- Nikkei 225: +0,3%
- TOPIX (Japan): +10,8%
- Shanghai Shenzhen CSI 300: fractioneel hoger
- Shanghai Composite index: fractioneel lager
- Hang Seng (Hongkong): +0,1%
- Kospi (Zuid-Korea): fractioneel lager
- Nifty 50: +0,9%
Wisselend beeld bij Aziatische techaandelen
Techaandelen lagen er wisselend bij:
- Alibaba: +0,2%
- Prosus-deelneming Tencent: +0,2%
- Baidu: -0,5%
- JD.com: +2,3%
- Samsung: -0,3%
- Foxconn: +2,5%
- SK Hynix: -1,6%
- Advantest: -4,9%
- Tokyo Electron: -0,3%
- Softbank: -0,5%
- Lenovo Group: -0,7%
Wall Street boekt fraaie weekwinst, vooral tech- en chipaandelen
Wall Street heeft een volatiele rit vrijdag positief afgesloten en ook een fraaie weekwinst behaald. Hoop op de-escalatie van de handelsoorlog leek de afgelopen dagen de boventoon te voeren. Ook was er opluchting over het bericht dat president Trump toch niet voornemens is om Fed-voorzitter Jerome Powell te ontslaan.
Maar de onzekerheid blijft natuurlijk: één uitspraak van Trump kan de lont weer in het kruitvat steken. Bovendien is de handelsoorlog nog lang niet voorbij. De VS is naar verluidt met diverse landen in onderhandeling, maar er is nog geen enkel handelsakkoord getekend. Trump richt zijn pijlen vooral op China, maar over de vraag of beide landen inmiddels met elkaar praten, komen wisselende signalen: Trump zegt dat er al onderhandeld wordt, Beijing ontkent en ook de Amerikaanse minister van Financiën weet van niks.
Verder is de kans natuurlijk groot dat de onrust en de handelsoorlog inmiddels al voelbaar zijn in de Amerikaanse economie. Let daarom deze week goed op de economische groeicijfers, het banenrapport en de PCE-inflatie.
Eerst de slotstanden van vrijdag:
- S&P500: 5.525,21 punten (+0,7%. Week: +5,6%)
- Dow Jones-index: 40.113,50 punten (+0,05%. Week: +3,1%)
- Nasdaq Composite: 17.382,94 punten (+1,3%. Week: +8,3%)
- Russell 2000: 1.957,62 punten (vlak. Week: +5,1%)
- SOX-index: 4.251,61 punten (+1%. Week: +13%)
Grote overname in maaltijdbezorging ophanden
Naast alle handelsperikelen was er individueel bedrijvennieuws waar beleggers op konden reageren. Zo lijkt er na het bod van Prosus op Just Eat Takeaway nog een andere consolidatie in de markt voor maaltijdbezorging ophanden. Het Amerikaanse DoorDash wil voor $3,6 miljard zijn Britse branchegenoot Deliveroo kopen. Er is een indicatief bod uitgebracht en de Amerikanen krijgen toegang tot de boeken. Hoewel alles nog heel pril is en de overname nog kan afketsen, schoot de koers van de Amerikaanse notering van Deliveroo met bijna 23% omhoog. De koers van DoorDash steeg met 0,3%.
Volgende stap in autonoom rijden: koers Tesla schiet met bijna 10% omhoog
De beurswaarde van Tesla steeg in één dag met maar liefst 9,8% nadat het Amerikaanse ministerie van Transport nieuwe regels voor zelfrijdende auto's introduceerde, waarin ruimte wordt gegeven aan innovatie en commerciële exploitatie.
Cijfers wisselend ontvangen
De kwartaalcijfers werden wisselend ontvangen:
- Alphabet behaalde een dagwinst van 1,5% nadat het techbedrijf donderdagavond naar buiten kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers, een dividendverhoging van 5% en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van $70 miljard.
- Alphabet handhaafde ook de verwachting voor de kapitaaluitgaven voor dit jaar, waarvan een groot deel ongetwijfeld naar de verdere ontwikkeling van AI gaat. Nvidia leek hiervan te profiteren: het aandeel ging 4,3% hoger de dag uit.
- De resultaten van chipgigant Intel waren beter dan verwacht, maar de outlook stelde teleur, en dat leidde tot een koersdaling van 6,7%. Ook analist Teun Verhagen heeft naar de cijfers gekeken. De nieuwe CEO Lip-Bu Tan, een ervaren rot in de chipsector, vertelt een oud verhaal, maar hij is wel bereid om hardere maatregelen te nemen, zo valt te lezen in de analyse.
- Ook de cijfers van Colgate-Palmolive waren beter dan verwacht en het concern verhoogde de outlook voor 2025, ondanks de handelsoorlog. Hierop werd het aandeel 1,3% hoger gezet.
- Abbvie (+3,2%) wist beleggers te overtuigen. De winst daalde, maar de omzet steeg en de farmaceut verhoogde de outlook.
- De resultaten van Schlumberger waren slechter dan verwacht: de winst daalde scherp en de oliedienstverlener waarschuwde dat de economische onzekerheid een negatieve impact kan hebben op olieboringen. Wordt 'drill, baby, drill' een holle frase? Beleggers zijn er niet gerust op: de koers daalde met 1,3%.
Fraaie weekwinsten Magnificent 7-aandelen
Tesla en Alphabet waren afgelopen week de eerste Magnificent 7-aandelen die de boeken openden. Komende week volgen er nog vier: Amazon, Apple, Microsoft en Meta. Voor Nvidia, dat een gebroken boekjaar heeft, moet u geduld hebben tot 28 mei.
Alle Magnificent 7-aandelen eindigden vrijdag hoger en ze boekten ook fraaie weekwinsten. De jaarverliezen zijn niettemin nog lang niet weggepoetst:
- Tesla: +9,8%. Weekwinst: 23,8% (maar YTD -24,9%)
- Nvidia: +4,3%. Weekwinst: 12,5% (maar YTD: -19,7%)
- Apple: +0,4%. Weekwinst: 8,4% (maar YTD -14,2%)
- Microsoft +1,2%. Weekwinst: 8% (maar YTD -6,4%)
- Meta +2,7%. Weekwinst: 11,5% (maar YTD -8,7%)
- Amazon +1,3%. Weekwinst: 11,6% (maar YTD -14,2%)
- Alphabet +1,5%. Weekwinst: 8,7% (maar YTD -14%)
De indicatoren:
- De futures duiden op een voorzichtig positieve start van de beursweek in Europa.
- De beurzen in Azië bleven vannacht dichtbij huis
- De CBOE VIX-index (graadmeter van de volatiliteit) is gedaald naar 24,84 punten.
- De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar is nog wat verder gedaald naar 4,25%. Dat is 17 basispunten lager dan een week geleden.
- De Nederlandse rente noteert 2,70%.
- De dollar is iets verder verzwakt. De euro noteert 1,1373 ten opzichte van de greenback. Dat is 10 cent meer dan begin dit jaar.
- De goudprijs staat 0,8% lager op $3.294 per troy ounce.
- De olieprijzen staan fractioneel hoger. Een vat WTI kost $63,24 en een vat Brent-olie uit de Noordzee kunt u in uw garage zetten voor $65,91.
- De bitcoinkoers is met 0,5% gezakt naar $94.261.
Nieuws, shorts en agenda
Hieronder ziet u het belangrijkste nieuws van deze ochtend en gisteren. Het is niet veel:
- 08:00 'Knot voorziet dilemma centrale banken door handelsoorlog'
- 07:09 Aziatische beurzen noteren overwegend hoger
- 27 apr Focus komende week op Amerikaanse banencijfers en PCE-inflatie
- Alle nieuwsberichten bekijkt u hier
Leest u vooral ook het overzicht dat IEX heeft gemaakt van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dat vindt u hier.
Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo.
En in deze aandelen vindt de meeste shortselling-activiteit plaats:
Agenda deze week: cijfers (ASMI, Shell, ING, Adyen, Big Tech), inflatiecijfers VS en EU en Amerikaans banenrapport
De komende beursweek staan er opnieuw veel cijfers op het programma. Van de in Nederland genoteerde bedrijven openen onder andere ASMI, UMG, Allfunds (dinsdag), Adyen, DSM-Firmenich, Aperam, Air France-KLM (woensdag), Shell, ING, ArcelorMittal en Aalberts (vrijdag) de boeken.
In het buitenland zijn de smaakmakers onder andere de techreuzen Meta, Microsoft, Amazon en Apple, oliereuzen als BP, Exxon Mobil, TotalEnergiess en Chevron, plus andere blue chips als Eli Lilly, Pfizer, Qualcomm, General Motors, Volkswagen, Airbus en Coca-Cola.
Ook verschijnen er diverse macro-economische cijfers. De belangrijkste zijn: een eerste raming van de economische groei van de eurozone en de VS, de Amerikaanse PCE-inflatie (woensdag), inkoopmanagersindices voor de industrie (donderdag en vrijdag), de inflatie in de eurozone en last but not least het Amerikaanse arbeidsmarktrapport (vrijdag). De Bank of Japan neemt een rentebesluit. De algehele verwachting is dat de rente onveranderd blijft.
Donderdag is de Dag van de Arbeid. Dan zijn de beurzen in Europa (ook Amsterdam), Hongkong, China, Zuid-Korea en Taiwan gesloten. Wall Street is wel gewoon open.
Verder noteren diverse aandelen ex-dividend: Fugro (vandaag), AkzoNobel, Signify, Acomo (morgen) en WDP (vrijdag).
Een uitgebreide vooruitblik op de komende beursweek vindt u hier.
Hier ziet u de volledige weekagenda:
MAANDAG 28 APRIL
00:00 Theon cijfers eerste kwartaal
07:00 HSBC cijfers eerste kwartaal (VK)
09:00 Fugro ex-dividend (€ 0,75)
18:00 Deutsche Börse cijfers eerste kwartaal (Dld)
DINSDAG 29 APRIL
00:00 Galapagos jaarvergadering
06:30 Producentenvertrouwen - April (NL)
07:00 Recticel Q1-cijfers
07:00 Adidas Q1-cijfers (Dld)
07:00 Deutsche Bank Q1-cijfers (Dld)
07:00 Deutsche Lufthansa Q1-cijfers (Dld)
07:00 HelloFresh Q1-cijfers (Dld)
07:00 Novartis Q1-cijfers (Zwi)
08:00 Allfunds Q1-cijfers
08:00 Consumentenvertrouwen mei (Dld)
08:00 BP Q1-cijfers (VK)
09:00 AkzoNobel ex-dividend (€1,54)
09:00 Signify ex-dividend (€1,56)
09:00 Acomo ex-dividend (€ 0,85)
10:00 Geldhoeveelheid maart (eur)
11:00 Consumentenvertrouwen en economisch sentiment april def. (eur)
13:00 Coca-Cola Q1-cijfers(VS)
13:00 General Motors Q1-cijfers (VS)
13:00 Honeywell Q1-cijfers (VS)
13:00 Kraft Heinz Q1-cijfers (VS)
13:00 Pfizer Q1-cijfers (VS)
13:00 Sherwin-Williams Q1-cijfers (VS)
13:00 UPS Q1-cijfers (VS)
15:00 Case Shiller huizenprijzen februari (VS)
16:00 Vacatures maart (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen CB april (VS)
17:40 Aedifica Q1-cijfers
18:00 ASMI Q1-cijfers
18:00 Universal Music Group Q1-cijfers
22:00 Starbucks -Q1-cijfers (VS)
22:00 Visa Q2-cijfers (VS)
WOENSDAG 30 APRIL
03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten april (Chi)
06:30 Producentenprijzen maart (NL)
07:00 Adyen Q1-cijfers
07:00 Aperam Q1-cijfers
07:00 DSM-Firmenich Q1-cijfers
07:00 Ebusco Q4-cijfers
07:00 Melexis Q1-cijfers
07:00 Ontex Q1-cijfers
07:00 Airbus Q1-cijfers (Fra)
07:00 Credit Agricole Q1-cijfers (Fra)
07:00 Mercedes-Benz Q1-cijfers (Dld)
07:00 Société Générale Q1-cijfers(Fra)
07:00 UBS Q1-cijfers(Zwi)
07:00 Volkswagen Q1-cijfers(Dld)
07:15 Air France-KLM Q1-cijfers
07:30 Economische groei eerste kwartaal vlpg (Fra)
08:00 Detailhandelsverkopen maart (Dld)
08:00 Barclays Q1-cijfers (VK)
08:00 TotalEnergies Q1-cijfers (Fra)
08:45 Inflatie april vlpg (Fra)
09:55 Werkloosheid april (Dld)
10:00 WDP jaarvergadering
10:00 Economische groei Q1 vlpg (Dld)
11:00 Economische groei Q1 vlpg (eur)
13:00 Hypotheekaanvragen wekelijks (VS)
13:00 Caterpillar Q1-cijfers (VS)
13:00 Yum Brands Q1-cijfers (VS)
00:00 Vastned jaarvergadering
14:00 Inflatie april vlpg (Dld)
14:15 Banenrapport ADP april (VS)
14:30 Economische groei Q1 vlpg (VS)
14:30 Persoonlijke bestedingen en PCE maart (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex Chicago april (VS)
16:00 Aanstaande woningverkopen maart (VS)
16:30 Olievoorraden wekelijks (VS)
22:00 eBay Q1-cijfers(VS)
22:00 Meta Q1-cijfers(VS)
22:00 Microsoft Q3-cijfers (VS)
22:00 Qualcomm Q2-cijfers (VS)
22:00 PPG Q1-cijfers (VS)
DONDERDAG 1 MEI
01:30 Inkoopmanagersindex industrie april def. (Jap)
05:00 Bank of Japan rentebesluit (Jap)
06:30 Omzet detailhandel maart (NL)
09:00 Beurzen Europa, China, Taiwan en Zuid-Korea gesloten: Dag van de Arbeid
10:30 Inkoopmanagersindex industrie april def. (VK)
13:00 Eli Lilly Q1-cijfers (VS)
13:00 Mastercard Q1-cijfers(VS)
13:00 Moderna Q1-cijfers(VS)
14:30 Steunaanvragen wekelijks (VS)
15:30 Wall Street regulier open
15:45 Inkoopmanagersindex industrie S&P april def. (VS)
16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM april (VS)
16:00 Bouwuitgaven maart (VS)
22:00 Amazon Q1-cijfers (VS)
22:30 Apple Q1-cijfers (VS)
VRIJDAG 2 MEI
06:30 Inflatie april vlpg (NL)
07:00 Aalberts Q1-cijfers
07:00 ArcelorMittal Q1-cijfers
07:00 ING Q1-cijfers
08:00 Shell Q1-cijfers
09:00 Inkoopmanagersindex industrie april (NL)
09:00 WDP ex-dividend (€1,20)
09:55 Inkoopmanagersindex industrie april def. (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex industrie april def. (eur)
11:00 Inflatie april vlpg (eur)
11:00 Werkloosheid maart (eur)
13:00 Chevron Q1-cijfers (VS)
13:00 Exxon Mobil Q1-cijfers (VS)
14:30 Banengroei en werkloosheid april (VS)
16:00 Fabrieksorders maart (VS)
Veel succes en vooral plezier vandaag!
Meld u aan voor de Tostrams dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Auteur: Jasperien van Weerdt
Jasperien van Weerdt is redacteur bij IEX, IEXGeld, Belegger.nl en Beursduivel en auteur van het boek 'Financieel fit in 30 dagen'.
Meer over Jasperien van Weerdt